Transformamos Seus Objetivos Financeiros em Realidade
Somos uma consultoria especializada em planejamento financeiro, oferecendo serviços personalizados em todo o Brasil, alinhados com as melhores práticas e inovações do setor financeiro.
Nossas soluções
Planejamento Financeiro
Alcance seus objetivos de vida. Nosso planejamento financeiro leva suas ambições à realidade, preparando-o até para a aposentadoria.
Planejamento Financeiro
Alcance seus objetivos de vida. Nosso planejamento financeiro leva suas ambições à realidade, preparando-o até para a aposentadoria.
Planejamento Financeiro
Alcance seus objetivos de vida. Nosso planejamento financeiro leva suas ambições à realidade, preparando-o até para a aposentadoria.
Consultoria de Investimentos
Invista com inteligência. Nossa consultoria independente e transparente ajusta seus investimentos à sua visão de futuro.
Consultoria de Investimentos
Invista com inteligência. Nossa consultoria independente e transparente ajusta seus investimentos à sua visão de futuro.
Consultoria de Investimentos
Invista com inteligência. Nossa consultoria independente e transparente ajusta seus investimentos à sua visão de futuro.
Investimentos Internacionais
Amplie fronteiras. Com nosso acesso a mercados globais, seu portfólio ganhará com a diversificação e o conhecimento internacional.
Investimentos Internacionais
Amplie fronteiras. Com nosso acesso a mercados globais, seu portfólio ganhará com a diversificação e o conhecimento internacional.
Investimentos Internacionais
Amplie fronteiras. Com nosso acesso a mercados globais, seu portfólio ganhará com a diversificação e o conhecimento internacional.
Gestão de Riscos e Seguros
Minimize incertezas. Nossa gestão de riscos identifica e protege seu patrimônio e família contra imprevistos, mantendo sua tranquilidade.
Gestão de Riscos e Seguros
Minimize incertezas. Nossa gestão de riscos identifica e protege seu patrimônio e família contra imprevistos, mantendo sua tranquilidade.
Gestão de Riscos e Seguros
Minimize incertezas. Nossa gestão de riscos identifica e protege seu patrimônio e família contra imprevistos, mantendo sua tranquilidade.
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Seu legado, seguro. Estratégias de planejamento patrimonial e sucessório garantem a gestão e transferência eficaz dos seus bens.
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Seu legado, seguro. Estratégias de planejamento patrimonial e sucessório garantem a gestão e transferência eficaz dos seus bens.
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Seu legado, seguro. Estratégias de planejamento patrimonial e sucessório garantem a gestão e transferência eficaz dos seus bens.
Finanças Corporativas
Maximize o valor empresarial. Oferecemos suporte especializado desde fusões e aquisições até estruturação de capital e investimentos.
Finanças Corporativas
Maximize o valor empresarial. Oferecemos suporte especializado desde fusões e aquisições até estruturação de capital e investimentos.
Finanças Corporativas
Maximize o valor empresarial. Oferecemos suporte especializado desde fusões e aquisições até estruturação de capital e investimentos.
Como Funciona
1 - REUNIÃO INICIAL
Descobrindo suas Necessidades: Esta é a primeira etapa, onde nos encontramos com você para entender suas metas financeiras, sua situação atual e suas expectativas. Este é um momento de escuta ativa, onde suas necessidades e preocupações são o foco principal.
2 - DIAGNÓSTICO
Análise Detalhada: Após a reunião inicial, realizamos um diagnóstico abrangente da sua situação financeira. Isso inclui uma análise das suas fontes de renda, despesas, ativos, passivos e qualquer outra informação financeira relevante. O objetivo é identificar oportunidades e desafios no seu planejamento financeiro atual.
3 - PLANO DE AÇÃO
Estratégia Personalizada: Com base no diagnóstico, desenvolvemos um plano de ação personalizado. Este plano delineia estratégias específicas para atingir suas metas financeiras, abordando aspectos como investimentos, redução de dívidas, planejamento tributário, entre outros.
4 - IMPLEMENTAÇÃO
Colocando o Plano em Prática: Com o plano de ação em mãos, passamos para a fase de implementação. Aqui, auxiliamos você na execução das estratégias definidas, garantindo que cada passo seja realizado de forma eficaz e alinhado com seus objetivos.
5 - ACOMPANHAMENTO
Monitoramento e Ajustes: O planejamento financeiro é um processo contínuo. Realizamos acompanhamento regular para garantir que o plano permaneça relevante diante de mudanças na sua vida pessoal, no mercado ou na legislação. Ajustes são feitos conforme necessário para manter você no caminho certo para alcançar suas metas.
Como Funciona
1 - REUNIÃO INICIAL
Descobrindo suas Necessidades: Esta é a primeira etapa, onde nos encontramos com você para entender suas metas financeiras, sua situação atual e suas expectativas. Este é um momento de escuta ativa, onde suas necessidades e preocupações são o foco principal.
2 - DIAGNÓSTICO
Análise Detalhada: Após a reunião inicial, realizamos um diagnóstico abrangente da sua situação financeira. Isso inclui uma análise das suas fontes de renda, despesas, ativos, passivos e qualquer outra informação financeira relevante. O objetivo é identificar oportunidades e desafios no seu planejamento financeiro atual.
3 - PLANO DE AÇÃO
Estratégia Personalizada: Com base no diagnóstico, desenvolvemos um plano de ação personalizado. Este plano delineia estratégias específicas para atingir suas metas financeiras, abordando aspectos como investimentos, redução de dívidas, planejamento tributário, entre outros.
4 - IMPLEMENTAÇÃO
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5 - ACOMPANHAMENTO
Monitoramento e Ajustes: O planejamento financeiro é um processo contínuo. Realizamos acompanhamento regular para garantir que o plano permaneça relevante diante de mudanças na sua vida pessoal, no mercado ou na legislação. Ajustes são feitos conforme necessário para manter você no caminho certo para alcançar suas metas.
Como Funciona
1 - REUNIÃO INICIAL
Descobrindo suas Necessidades: Esta é a primeira etapa, onde nos encontramos com você para entender suas metas financeiras, sua situação atual e suas expectativas. Este é um momento de escuta ativa, onde suas necessidades e preocupações são o foco principal.
2 - DIAGNÓSTICO
Análise Detalhada: Após a reunião inicial, realizamos um diagnóstico abrangente da sua situação financeira. Isso inclui uma análise das suas fontes de renda, despesas, ativos, passivos e qualquer outra informação financeira relevante. O objetivo é identificar oportunidades e desafios no seu planejamento financeiro atual.
3 - PLANO DE AÇÃO
Estratégia Personalizada: Com base no diagnóstico, desenvolvemos um plano de ação personalizado. Este plano delineia estratégias específicas para atingir suas metas financeiras, abordando aspectos como investimentos, redução de dívidas, planejamento tributário, entre outros.
4 - IMPLEMENTAÇÃO
Colocando o Plano em Prática: Com o plano de ação em mãos, passamos para a fase de implementação. Aqui, auxiliamos você na execução das estratégias definidas, garantindo que cada passo seja realizado de forma eficaz e alinhado com seus objetivos.
5 - ACOMPANHAMENTO
Monitoramento e Ajustes: O planejamento financeiro é um processo contínuo. Realizamos acompanhamento regular para garantir que o plano permaneça relevante diante de mudanças na sua vida pessoal, no mercado ou na legislação. Ajustes são feitos conforme necessário para manter você no caminho certo para alcançar suas metas.
Sobre nós
Comprometidos com a excelência
Na Confiança, oferecemos serviços financeiros personalizados, baseados em confiança e transparência. Desde 2012, somos reconhecidos pela excelência no atendimento ao cliente, construindo uma sólida base de clientes satisfeitos, de indivíduos a empresas. Nosso compromisso é seu sucesso financeiro.
Presença estratégica
Com presença em cidades estratégicas, garantimos soluções de planejamento financeiro e investimentos.
Brasília - DF
Rio de Janeiro - RJ
Goiânia - GO
Balneário Camboriú - SC
Presença estratégica
Com presença em cidades estratégicas, garantimos soluções de planejamento financeiro e investimentos.
Brasília - DF
Rio de Janeiro - RJ
Goiânia - GO
Balneário Camboriú - SC
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Brasília - DF
Rio de Janeiro - RJ
Goiânia - GO
Balneário Camboriú - SC
EXPERIÊNCIA CONSOLIDADA DESDE 2012.
MAIS DE 500 CLIENTES ATENDIDOS COM EXCELÊNCIA
Equipe de especialistas
Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados e dedicados, trabalhando juntos para fornecer os melhores serviços de planejamento e consultoria financeira. A diversidade de nossa equipe permite uma abordagem rica e abrangente, garantindo que todas as soluções sejam personalizadas para atender às necessidades específicas de nossos clientes.
Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados e dedicados, trabalhando juntos para fornecer os melhores serviços de planejamento e consultoria financeira. A diversidade de nossa equipe permite uma abordagem rica e abrangente, garantindo que todas as soluções sejam personalizadas para atender às necessidades específicas de nossos clientes.
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Por que a
Confiança Wealth
Entendemos o contexto de cada cliente, suas particularidades, seus objetivos e, só assim, desenhamos em conjunto a solução mais adequada.
INDEPENDÊNCIA
A Confiança não está vinculada a nenhum banco ou instituição financeira, o que nos permite oferecer recomendações imparciais e selecionar as melhores opções de investimento e soluções financeiras, estritamente baseados nos melhores interesses de nossos clientes.
TRANSPARÊNCIA
Acreditamos firmemente que transparência é a base para relações duradouras e de confiança. Nossos clientes recebem informações completas sobre todas as estratégias, decisões e resultados financeiros, mantendo-os bem informados e envolvidos no planejamento financeiro.
ALINHAMENTO DE INTERESSES
Na Confiança, alinhamos nossos interesses com os seus para uma parceria de sucesso genuíno. Com remuneração atrelada ao crescimento e preservação do seu patrimônio, nosso compromisso é garantir que as recomendações priorizem os seus benefícios e objetivos financeiros a longo prazo.
PERSONALIZAÇÃO
Cada cliente é valorizado como único, com objetivos e necessidades distintas que merecem atenção especial. Em nossa abordagem, rejeitamos fórmulas genéricas, preferindo desenvolver soluções altamente personalizadas que honram o perfil individual, as metas e a visão de cada cliente para um futuro financeiro próspero e seguro.
Por que a
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INDEPENDÊNCIA
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TRANSPARÊNCIA
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ALINHAMENTO DE INTERESSES
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PERSONALIZAÇÃO
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Perguntas frequentes
É seguro investir por meio da Confiança?
Como é feita a remuneração da Confiança?
Por que pagar pela consultoria se o meu gerente do banco e o meu assessor são gratuitos?
Monto e acompanho a minha carteira sozinho. A consultoria faz sentido para mim?
A Confiança toma as decisões e investe por mim?
Há um valor mínimo para ser atendido pela Confiança?
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Compliance
A CONFIANÇA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA. é habilitada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para a atividade de consultoria de valores mobiliários prevista na Resolução CVM Nº 19, de 25 de Fevereiro de 2021.
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